بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟

بازگشت سرمایه (ROI) در بازاریابی یا مارکتینگ چیست؟

یک گفته بسیار معروف در جهان تجارت وجود دارد که “شما نصف پول بازاریابی خود را حرام می‌کنید، اما متاسفانه، هیچوقت نمی‌فهمید کدام نصفه را.” طبیعی است که شرکت‌های بزرگی همچون پارس‌آنلاین، بامیلو و … مشکل چندانی با این موضوع نداشته باشند. آنها به راحتی میلیون‌ها تومان خرج تبلیغات خود می‌کنند تا به تدریج بهترین رسانه‌ها را بشناسند و بازگشت سرمایه شرکت خود را در طولانی‌مدت میسنجند.

اما هر هزار تومانی که یک کسب و کار کوچک خرج تبلیغات خود می‌کند، باید تبدیل به سود شود و در غیر این صورت، بقای این کسب و کار در خطر خواهد بود.بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ بنابراین، چنین کسب و کاری باید بتواند در سریع‌ترین حالت ممکن، میزان موفقیّت تبلیغات خود را اندازه بگیرند. که یعنی لازم است با یکی از داده‌های آماری مهم به اسم نرخ بازگشت سرمایه و طریقۀ محاسبه آن آشنا باشد.

بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

برای اینکه دقیقاً بفهمید که بازاریابی شما چقدر موثر است، می‌بایست مقدار بازگشت سرمایه (که به انگلیسی Return on Investment یا به اختصار ROI خوانده می‌شود) در تبلیغات خود را اندازه بگیرید. همانطور که احتمالاً تا الان دیگر فهمیده‌اید، ROI به معنی نرخ پول به دست آمده نسبت به پول سرمایه‌گذاری شده است.

بگذارید با ذکر یک مثال به موضوع نگاه کنیم: شرکت شما در زمینه تعمیرات قطعات سخت‌افزار فعالیّت دارد و میانگین سود خالص کسب و کارتان بابت هر مشتری، ۵۰ هزار تومان است. اما در حال حاضر مشتریان زیادی ندارید. بنابراین برای اینکه بتوانید مشتری جذب کنید، یک تبلیغ ۲۵۰ هزار تومانی در روزنامه چاپ می‌کنید. با این حساب، اگر بخواهید سر به سر هزینه‌ها را رد کنید، به بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ چند مشتری نیاز دارید؟ پنج تا. اما مشخصاً همینکه بتوانید هزینه و سود را سر به سر کنید، کافی نیست. چون به معنی آن است که بازگشت سرمایه شما ۰% بوده است. پس برای اینکه بازگشت سرمایه داشته باشید، باید بیشتر از پنج مشتری بدست آورید.

بدست آوردن نرخ بازگشت سرمایه یا ROI

یک فرمول ساده برای بدست آوردن ROI را می‌توانید در تصویر زیر ببینید:

پس در مثالی که آوردیم، اگر شما بتوانید با تبلیغ خود ۶ کار تعمیر بگیرید و در نتیجه ۳۰۰ هزار تومان سود کنید، فرمول شما این شکلی خواهد بود:

(۳۰۰ – ۲۵۰) / ۲۵۰ = ۰٫۲

درست است. با گرفتن شش کار،شما سود کرده‌اید و بازگشت سرمایه شما معادل ۲۰% بوده است. اما اگر فقط ۴ کار بگیرید:

(۲۰۰ – ۲۵۰) / ۲۵۰ = – ۰٫۲

این یعنی تبلیغ شما (حداقل به صورت مستقیم) بازگشت سرمایه نداشته و به ضررتان تمام شده است.

با همین فرمول ساده می‌توان ارزیابی خوبی از نتیجۀ روش‌های بازاریابی مختلف داشت و آنها را بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ برای یافتن بهترین راهکارهای تبلیغاتی با هم مقایسه کرد.

البته لازم است به این نکته دقت داشته باشید که در این فرمول، فرض ما بر آن است که شما هزینه‌های تولید و عرضه محصول یا خدمات خود را از کل سود کم کرده‌اید و در نتیجه سود خالص از تبلیغ را بدست آورده‌اید. ولی اگر قرار باشد، این هزینه‌ها را هم در فرمول خود در نظر بگیریم، آنوقت معادله ما به شکل زیر در خواهد آمد:

مقایسه روش‌های تبلیغاتی مختلف با نرخ بازگشت سرمایه

بیایید به داستان خودمان برگردیم. خب، شما در یک روزنامه تبلیغ دادید و توانستید ۱۰۰ هزار تومان درآمد داشته باشید. اما بد نیست قبل از آنکه به طور جدی‌تر بر روی تبلیغات در روزنامه‌ تمرکز کنید، یک روش دیگر را هم امتحان کنید: مثلاً تبلیغات گوگل را. شما ۴۰۰ هزار تومان بر روی تبلیغات گوگل سرمایه‌گذاری کردید و در نهایت توانستید ۱۲ مشتری پیدا کنید. پس:

(۶۰۰ – ۴۰۰) / ۴۰۰ = ۰٫۵۰

این یعنی، بازگشت سرمایه تبلیغ گوگل برای شما ۵۰% بوده است و تبلیغات گوگل دو برابر موثرتر از تبلیغات روزنامه‌ای عمل کرده است. به این ترتیب شما متوجه می‌شوید که بهتر است بیشتر هزینه بازاریابی خود را صرف این روش کنید.

تا به حال آمار وب سایت خودتون رو تحلیل کردید؟!

با تحلیل و بررسی آمار وب سایت خودتون به خیلی اطلاعات دست پیدا می‌کنید و درک بهتری از وضعیت خود خواهید داشت.

برای مشاوره رایگان، همین الان با ما تماس بگیرید.

پس به هیچ‌وجه نباید تاثیر تحلیل نرخ بازگشت سرمایه در کاهش هزینه‌ها و افزایش بازدهی تبلیغات خود را دست کم بگیرید و حتماً این متغیر را اندازه‌گیری کنید.

سختی‌های اندازه‌گیری دقیق بازگشت سرمایه

البته، اندازه‌گیری نرخ بازگشت سرمایه هم پیچیدگی‌های خودش را دارد که باعث می‌شود هیچوقت نتوانیم دقیقاً ROI بازاریابی خود را مشخص کنیم. در ادامه به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد:

• وقتی یک مشتری از طریق تبلیغ شما جذب می‌شود، ممکن است خدمات شما را به دوست خود معرفی کند (که یعنی بازاریابی دهان به دهان). اما بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ لحاظ کردن سود حاصل از این مشتری در نرخ بازگشت سرمایه، کار را کمی دشوار می‌کند.
• تاثیر برخی روش‌های تبلیغاتی را نمی‌توان به راحتی اندازه‌گیری کرد. یعنی هدف برخی از تبلیغات شما اصلاً این نیست که مشتری مستقیماً تماس بگیرد و در نتیجه، باید راهی دیگر برای اندازه‌گیری آنها پیدا کنید.
• اگر بخواهیم سخت‌گیرانه به موضوع نگاه کنیم، لازم است هزینۀ وقت صرف شده توسط کارمندان را نیز در محاسبه خود لحاظ کنیم.
• و اما مهمترین مساله در اندازه‌گیری بازگشت سرمایه این است که در بسیاری موارد، این فقط یک شیوه بازاریابی نیست که مخاطب را جذب می‌کند. بلکه مجموعه‌ای از شیوه‌های بازاریابی مختلف است.

نقش مسیر تبدیل کاربر به مشتری در ROI

در تحلیل تخصصی ROI، شما باید بتوانید نقاط مواجهه مشتری را به درستی شناسایی و آنها را اندازه بگیرید. بیایید مساله را با یک مثال بررسی کنیم:

تبلیغات روزنامه شما توانست ۶ مشتری جدید برای کسب و کارتان به وجود آورد. یکی از این مشتری‌ها، خدمات شما را به دوست خود معرفی می‌کند. این دوست در گوگل جستجو می‌کند، بر روی تبلیغ گوگل شما کلیک کرده و به سراغ وب‌سایت کسب و کارتان می‌آید، اما خرید خود را انجام نمی‌دهد. با اینحال، فردای همان روز، تبلیغ شما را در یک سایت دیگر می‌بیند و اینبار تصمیم می‌گیرد فرآیند خرید را کامل کند. حالا به من بگویید که دقیقاً کدام روش بازاریابی باعث جذب این مشتری شده است؟

خب، در چنین شرایطی، یک نگاه خوب برای تقسیم اعتبار این است که: اولین مواجهه و آخرین مواجهه از اعتبار بالایی در تبدیل کاربر برخوردار باشند، اما قدم‌های میانی نیز عوامل موثری در نظر گرفته شوند.

برای انجام پایان نامه کلیک کنید.

مزایای اندازه‌گیری دقیق بازگشت سرمایه

اما این بررسی دقیق‌تر ROI چرا به سود شماست؟ ساده است. چون با بررسی دقیق‌تر نرخ بازگشت سرمایه، شما می‌توانید جوابی برای تمام سوالات زیر پیدا کنید:

• کدام فعالیت‌های بازاریابی بیشترین پتانسیل را برای بازگشت سرمایه کوتاه‌مدت و کدام برای بلند‌مدت داشته‌اند؟
• تاثیر بازاریابی دهان به دهان در رشد کسب و کار شما تا چه حد است؟
• ارزش طولانی‌مدت یک مشتری چقدر است؟
• مشتریان شما بیشتر با روش‌های بازاریابی مستقیم (مثل ارسال نامه، برگزاری سمینار و …) ارتباط برقرار می‌کنند یا روش‌های بازاریابی نرم و تصویری (مثل بروشور، وب‌سایت و …)؟
• و …

اندازه‌گیری دقیق‌تر ROI به لطف گوگل آنالیز

همانطور که دیدید، اگر نرخ بازگشت سرمایه را به طور دقیق‌تری مشخص کنیم، می‌توانیم اطلاعات بسیار بیشتری را در مورد مشتری و ارزش او برای شرکتمان بدست آوریم. اما برای اینکار لازم است مسیر مشتری را با دقت بیشتری زیر نظر بگیریم و به علاوه، هزینۀ زمان مصرف شده توسط کارمندان شرکت را هم تا جای ممکن حساب کنیم.

البته شاید بررسی مسیر مشتری در بازاریابی آفلاین کار سختی باشد، چون معمولاً به صورت دستی است. اما در بازاریابی آنلاین، به لطف نرم‌افزارهای تحلیل‌گر آنلاین (از جمله و به خصوص گوگل آنالیز) ما می‌توانیم نرخ بازگشت سرمایه را با دقتی واقعاً بالا بررسی نماییم.

هنگام استفاده از این نرم‌افزارهای تحلیلگر، معمولاً شما می‌توانید یک مدل برای اندازه‌گیری تاثیر هر قدم مشتری انتخاب کنید. این یعنی می‌توانید اعتبار فروش را به اولین یا آخرین مواجهه او با شرکت نسبت دهید یا این اعتبار را در بین قدم‌های مختلف تقسیم کنید.

نتیجه‌گیری

اینکه همیشه حواستان به بازگشت سرمایه یک تبلیغ باشد و آن را اندازه بگیرید، به شما کمک می‌کند که در طولانی‌مدت بهترین روش‌های تبلیغاتی را بشناسید و از هزینه‌های بازاریابی خود تا جای ممکن بکاهید. بنابراین لازم است هر چه زودتر راهکاری برای شناسایی روش جذب مشتریان پیدا کنید و نرخ بازگشت سرمایه یا ROI تبلیغات خود را اندازه بگیرید. در مطالب بعدی خود سعی می‌کنیم بیشتر مبحث تحلیل بازاریابی را باز کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه (RIO) چیست؟

وب‌سایت بوم کار در این مقاله تلاش می‌کند که توضیحاتی کامل در ارتباط با نرخ بازگشت سرمایه (RIO) و نحوه محاسبه آن را ارائه کند. پس برای آشنایی هر چه بیشتر با این اصطلاح ما را همراهی کنید.

هدف تمامی ما از سرمایه گذاری، رسیدن به سودی معقول است. سرمایه گذاری می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد. برخی تصور می‌کنند که سرمایه گذاری تنها به سرمایه گذاری مالی محدود می‌شود! اما باید بدانید که خود سرمایه گذاری نیز جنبه‌های مختلفی دارد.

به‌هرحال ما پیش از سرمایه گذاری به یک هدف خاص فکر می‌کنیم؛ هدفی که نتیجه‌اش رسیدن به موفق است. نرخ بازگشت سرمایه یکی از بهترین راهکارها برای محاسبه میزان سوددهی سرمایه گذاری‌ها می‌باشد.

نرخ بازگشت سرمایه یا RIO چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI نشان دهنده سود مالی دریافتی از یک سرمایه گذاری خاص تجاری است. اگر بخواهید ساده‌تر توضیح دهیم، به نسبت سرمایه آورده در مقایسه با خروجی سرمایه گذاری یا آنچه که به‌دست آورده‌اید نرخ بازگشت سرمایه گفته می‌شود.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه یک راه‌حل فوق‌العاده برای اندازه گیری میزان تأثیر گذاری سرمایه شما در کسب‌وکارتان می‌باشد.

هرزمانی که پول و یا زمان خود را برای کسب‌وکارتان سرمایه گذاری می‌کنید، باید یک هدف خاص را در ذهنتان پرورش دهید. با محاسبه بازده سرمایه گذاری به این نتیجه می‌رسید که آیا به هدف خود خواهید رسید و یا اینکه در میانه راه شکست می‌خورید!

علاوه بر این به کمک محاسبه RIO می‌توانید بهترین زمان ممکن را برای سرمایه گذاری‌های تان بیابید.

نحوه محاسبه RIO یا میزان بازده سرمایه گذاری

ROI معمولاً به‌صورت نسبت یا درصد نشان داده می‌شود و از تقسیم سود یا سود خالص حاصل از سرمایه گذاری بر هزینه سرمایه گذاری اولیه به‌دست می‌آید.

بیایید این موضوع را به‌صورت یک مثال عنوان کنیم.

فرض کنید برای افزایش فروش خود مبلغ 100 دلار را صرف سرمایه گذاری در کمپین‌های ppc می‌کنید. حال تصور کنید که فروش شما از این کمپین تبلیغاتی 200 دلار بوده است. حالا سود حاصل از این کمپین تبلیغاتی را یعنی 100 دلار را بر سرمایه گذاری اولیه خود تقسیم کنید. نتیجه تقسیم 100 بر 100 یک می‌شود که با ضرب آن، در عدد 100 سود شما در این کمپین 100 درصد شده است. این بدان معنی است که به ازای هر دلاری که سرمایه گذاری کرده‌اید یک دلار سود حاصل از سرمایه گذاری نصیب شما شده است.

حال شرایطی را در نظر بگیرید که سود حاصله از این کمپین تبلیغاتی 20 دلار باشد. یعنی 100 دلار سرمایه گذاری کرده و در ازای آن 120 دلار فروش داشته‌اید. در این حالت سود حاصل از کمپین تبلیغاتی 20 دلار شده است که با تقسیم آن بر 100 دلار سرمایه گذاری اولیه نتیجه‌اش 0.2 می‌شود. حالا 0.2 را در 100 ضرب کنید. این بدان معنی است که نرخ بازگشت سرمایه گذاری شما به ازای هر دلار 20 سنت بوده است.

هر هزینه‌ای که بر سرمایه گذاری شما تأثیر می‌گذارد جزو RIO محسوب می‌شود و در محاسبات انجام‌شده، آن را باید در نظر گرفت.

نرخ بازگشت سرمایه و زمان!

درحالی‌که ROI به‌طور کلی به سرمایه گذاری‌های مالی مرتبط می‌شود، اگر زمان خود را نیز به‌عنوان یک سرمایه گذاری در نظر بگیرید ضرری نخواهد داشت. اگر 3000 دلار در ماه درآمد دارید، اما 60 ساعت در هفته روی تجارت خود، کار می‌کنید (240 ساعت در ماه)، ROI شما 3000/240 یا 12.5 است. این بدان معناست که برای هر ساعت کار، فقط 12.50 دلار درآمد کسب می‌کنید.

با دانستن بازده خود از سرمایه گذاری زمانتان، می‌توانید در مدل کسب‌وکار خود تغییرات مختلفی را ایجاد کنید. تغییراتی که به شما کمک می‌کند در مدت زمان کمتری درآمد بیشتری را کسب کنید.

سختی های محاسبه نرخ بازگشت سرمایه (RIO)

گاها محاسبه نرخ بازگشت سرمایه بسیار دشوار می‌شود. دشواری محاسبات در این است که، درآمد حاصل تا چه اندازه می‌تواند به سرمایه گذاری خاصی مرتبط باشد؟! به‌عنوان مثال اگر برای افزایش درآمد خود روی بهینه‌سازی موتورهای جست‌وجو (SEO) سرمایه گذاری کرده باشید، ممکن است نتوانید دقیقاً تعیین کنید که افزایش درآمد شما نتیجه مستقیم سئو بوده و یا اینکه شبکه‌های اجتماعی تأثیر زیادی بر این موضوع داشته‌اند!

گرچه ابزار متنوعی برای انجام چنین محاسباتی وجود دارد اما باز هم نمی‌توان به‌طور قطع میزان نرخ بازگشت سرمایه را محاسبه کرد.

همان‌گونه که در توضیحات فوق نیز اشاره کردیم به شما پیشنهاد می‌کنیم که در هنگام انجام این محاسبات تمامی عوامل دخیل بر سرمایه گذاری خود را اندازه‌گیری نموده تا نتیجه‌اش به‌دست آوردن اطلاعاتی دقیق در این زمینه باشد.

سخن نهایی

همان‌طور که بارها اشاره کرده‌ایم، پیش از شروع سرمایه گذاری‌های تان ابتدا چشم‌اندازی از آن را در ذهن خود تصور کنید. همیشه این سؤال را از خود بپرسید که آیا این سرمایه گذاری می‌تواند شمارا به اهدافتان برساند؟! صادقانه بگوییم که بسیاری از سرمایه گذاری‌ها به دلیل عدم تجربه و هم‌چنین در نظر نگرفتن بسیاری از عوامل مرتبط شکست می‌خورند. به همین دلیل اگر قصد ادامه سرمایه گذاری دارید؛ میزان نرخ بازگشت سرمایه خود را در نظر بگیرد، زیرا این موضوع می‌تواند به یک تصمیم‌گیری درست ختم شود.

نحوه سنجش ROI یا نرخ بازگشت در کمپین‌های گوگل ادز

با توجه به اینکه، 90 درصد از مصرف کنندگان می گویند که تبلیغات بر تصمیمات خرید آنها تأثیر می گذارد، Google Ads راهی عالی برای تبلیغ و رشد کسب و کار آنلاین شماست. اما بازاریابی دیجیتال بسیار تخصصی است، بنابراین باید بدانید که تبلیغات گوگل دقیقا چقدر در دستیابی به اهداف کسب و کار شما کمک می کند.

محاسبه نرخ بازگشت در گوگل ادز، سرمایه یا ROI به شما کمک می کند تا این موضوع را تعیین کنید. بنابراین، پس از انجام هر نوع تبلیغات و بازاریابی باید تخمین بزنید که ROI تبلیغات گوگل برای کسب و کار شما چقدر است؟

در این پست از شانار گروپ، ما در مورد معنای نرخ بازگشت در گوگل ادز، ROI برای Google Ads و نحوه محاسبه ROI برای کمپین های Google Ads صحبت خواهیم کرد.

نرخ بازگشت سرمایه در کمپین های تبلیغات گوگل ادز چیست؟

ROI نسبت سود خالص شما به هزینه های شما یا میزان درآمدی است که از تبلیغات خود در مقایسه با مقداری که بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ هزینه کرده اید. بازگشت سرمایه، بر اساس اهداف بازاریابی تان تعیین می شود و به شما کمک می کند تأثیر کمپین های تبلیغاتی Google خود را بر کسب و کارتان درک کنید.

چگونه ROI تبلیغات گوگل ادز را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه نرخ بازگشت در گوگل ادز، مبلغی را که برای کمپین خرج کرده اید از درآمدی که از تبلیغات در کمپین به دست آورده اید، کم کنید. سپس آن عدد را بر مقداری که خرج کرده اید، تقسیم کنید.

ROI = (درآمد – هزینه ها) / هزینه ها

مثلا اگر با این فرمول نرخ بازگشت سرمایه (ROI) شما در کمپین های گوگل ادز، 50 درصد باشد، به این معنی است که برای هر هزار تومانی که خرج کرده اید، ۱۵۰۰ تومان درآمد داشته اید. اعدادی که در محاسبات خود لحاظ می کنید به اهداف کمپین شما و هزینه های خاصی که کسب و کار شما متحمل شده، بستگی دارد.

برای تعیین میزان درآمدی که از طریق کمپین های خود به دست می آورید، باید تبدیل بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ ها – اقداماتی که می خواهید بازدیدکنندگان پس از کلیک بر روی تبلیغات شما در وب سایت شما انجام دهند، را ردیابی کنید.

نمونه هایی از تبدیل ها شامل خرید، ثبت نام در لیست ایمیل و شروع یک دوره آزمایشی رایگان است. شما می توانید این تبدیل ها را با استفاده از گوگل ادز و ابزارهایی مانند گوگل آنالیتیکس ردیابی کنید. هزینه های شما نیز بسته به کسب و کار و اهداف کمپین شما متفاوت خواهد بود. اگر محصولات فیزیکی می فروشید، هزینه های شما شامل هزینه های تبلیغاتی و هزینه تولید محصول می شود.

چرا ردیابی نرخ بازگشت تبلیغات گوگل مهم است؟

هر کسب و کاری که کمپین های تبلیغاتی گوگل را اجرا می کند باید ROI را ردیابی کند. معیارهای دیگر، مانند نمایش‌ها و کلیک‌ها، مفید هستند، اما سرمایه نرخ بازگشت در گوگل ادز به شما کمک می‌کند تاثیر واقعی کمپین‌هایتان را بر کسب‌ و کارتان اندازه‌گیری کنید.

اندازه‌گیری بازگشت سرمایه به شما می‌گوید که آیا از کمپین‌های تبلیغاتی گوگل ادز خود سود کسب می‌کنید و تبلیغات شما چقدر در دستیابی به اهداف شرکت تان به شما کمک می‌کند. همچنین می توانید از ROI برای بهینه سازی استراتژی کمپین های گوگل ادز خود استفاده کنید.

به عنوان مثال، اگر متوجه شدید که با یک تبلیغ خاص، بازده بسیار بالایی کسب می کنید، می توانید بودجه بیشتری را به آن تبلیغ اختصاص دهید.
اگر یک تبلیغ خاص نرخ بازگشت در گوگل ادز سرمایه خوبی کسب نمی کند، می توانید اجرای آن را متوقف کرده یا با استفاده از درس هایی که از تبلیغات موفق تر خود آموخته اید، آن را بهبود بخشید.

ROI کمپین های گوگل ادز به طور متوسط ​​چقدر است؟

به دست آوردن یک عدد خوب برای میانگین بازگشت سرمایه گوگل ادز دشوار است، زیرا شرکت ها را ملزم می کند هزینه ها و درآمدهای بدست آمده از گوگل ادوردز را به اشتراک بگذارند. این معیارها همچنین می توانند بسته به صنعت، استراتژی تبلیغاتی مورد استفاده، اهداف کمپین و سایر عوامل به طور قابل توجهی متفاوت باشند.

با این حال، گوگل تخمینی برای میزان درآمد شرکت ها از شبکه تبلیغاتی خود ارائه کرده است.

ROI تبلیغات گوگل از نظر گوگل چقدر است؟

این شرکت تخمین زده است که کسب و کارها به ازای هر 1 دلاری که در تبلیغات گوگل خرج می شود، به طور متوسط ​​2 دلار به دست می آورند یعنی ROI آن 100 درصد است.

Google از آمارهای مربوط به تبلیغات کلیکی (CPC) که جامعه بزرگی از تبلیغ‌ کنندگان گوگل ادوردز را تشکیل می دهند برای تعیین این تخمین استفاده کرد.

ROI تبلیغات گوگل در مقایسه با ROAS

یکی دیگر از معیارهای مربوط به اندازه‌گیری اثربخشی کمپین‌های تبلیغاتی گوگل، بازگشت هزینه تبلیغات یا ROAS است. در حالی که ROI و ROAS مشابه هستند، تفاوت های مهمی بین آنها وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. در حالی که ROI نسبت سود خالص شما به هزینه های شما است، ROAS به سادگی میزان درآمد شما در مقایسه با مقداری است که هزینه کرده اید.

برای محاسبه ROAS، کل درآمدی را که از یک کمپین تبلیغاتی به دست آورده اید بر کل هزینه کمپین تبلیغاتی تقسیم می کنید.

فرمول محاسبه ROAS

ROAS = درآمد / هزینه

به عنوان مثال، اگر 100 دلار خرج کرده اید و 200 دلار به دست آورده اید، ROAS شما به ازای هر دلار خرج شده 2 دلار است.

تفاوت ROI و ROAS

در حالی که ROAS، درآمد را تخمین می زند، ROI سود خالص را محاسبه می کند.

ROAS فقط مبلغی را که مستقیماً برای تبلیغات خرج می کنید در نظر می گیرد، در حالی که ROI هزینه های اضافی مانند هزینه های سربار و تولید را نیز در نظر می گیرد.

ROAS صرفاً بر تبلیغات متمرکز است، بنابراین برای تعیین کارایی کمپین های تبلیغاتی شما مفید است. با این حال، ROI نمای وسیع تری ارائه می دهد و به شما می گوید که یک کمپین به طور کلی چقدر برای کسب و کار شما سودآور است.

اگر برای ارزیابی موفقیت کمپین های تبلیغاتی خود نیاز با کمگ دارید با مشاورین شانار گروپ تماس بگیرید.

سود در سرمایه گذاری چگونه محاسبه می‌شود؟

برای هر سرمایه‌گذار، مهمترین معیار عملکرد، بازگشت سرمایه (ROI) یا سود در سرمایه گذاری است به این معنی که با صرف چه هزینه‌ای، ثروت خود را بیشتر می‌کنند. در ادامه به صورت کامل به نحوه محاسبه سود در سرمایه گذاری می‌پردازیم.

سود در سرمایه گذاری و بازار بورس

به بیان بسیار ساده تفاوت قیمت خرید و فروش به عنوان سود و زیان در نظر گرفته می‌شود. اما در این تعریف، هزینه‌ها به صورت کلی در نظر گرفته نشده‌اند. برای محاسبه سود سهام باید کارمزد کارگزاری، کمیسیون و مالیات (صندوق‌های سرمایه‌گذاری معاف از مالیات است) را در نظر بگیرید.
فرض کنید ۱۰۰۰ سهم از یک شرکت را با قیمت ۱۰۰۰ تومان خریدید، پس در ابتدا ۱ میلیون تومان هزینه کردید. با گذشت زمان و رشد این سهام، قیمت هر عدد سهم به ۵۰۰۰ تومان و سرمایه شما به 5 میلیون تومان می‌رسد.
با تفریق این دو عدد به مبلغ ۴ میلیون می‌رسیم اما این عدد سود ناخالص است و باید کارمزد کارگزاری و مالیات را کم کنیم که تقریبا 1.5 درصد ارزش خرید و فروش می‌شود. به طور مثال اگر فرض کنیم ۷۰ هزار تومان کارمزد پرداخت شده، و هزینه دیگری نداشته‌اید، سود شما از این معامله ۳ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان خواهد بود.
شما به تقسیم این عدد به تعداد سهم، می‌توانید میزان سود بدست آمده در ازای هر سهم را نیز محاسبه کنید.

نرخ بازگشت سرمایه یا ROI چیست؟

نرخ بازگشت سرمایه معیار مالی است که به سرمایه گذار اجازه می‌دهد سطح موفقیت مالی خود را با مقایسه نسبت سود کل تولید شده به هزینه سرمایه‌گذاری اندازه‌گیری کند. از ROI می‌توان برای تعیین میزان سرمایه‌گذاری فردی یا مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کرد.
سرمایه‌گذاری ممکن است روی افزایش دانش شما از طریق شرکت در دوره‌ها، کارگاه‌ها، دانشگاه و غیره تمرکز داشته باشد. شما می‌توانید با هدف ایجاد بازدهی و سود باکیفیت، روی افزایش سطح مهارت‌ها یا دانش خود متمرکز شود تا به هدف خود دست یابید و همزمان با انتخاب ابزارهای مناسب سرمایه‌گذاری (پیشنهاد می‌شود در ابتدا، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم انتخاب شود) روی افزایش دارایی‌های مالی مانند پول نقد، سهام و املاک نیز سرمایه‌گذاری کنید.
از نرخ بازگشت سرمایه می‌توان به عنوان معیار جذابیت مالی قبل از سرمایه‌گذاری یا هنگام فروش دارایی برای تعیین درصد سود استفاده کرد. همه سرمایه‌گذاری‌ها ثمربخش نیستند، بنابراین میزان سود می‌تواند بر اساس قیمت خرید و فروش سرمایه‌گذاری مثبت یا منفی باشد.
اگرچه میزان بازگشت سرمایه به درک بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری شما کمک می‌کند، اما ارزش زمانی پول، یا بازدهی بر اساس مدت زمانی که سرمایه گذاری انجام شده است، را در نظر نمی‌گیرد. با محاسبه درصد بازده سرمایه گذاری، در مجموع سود، یا زیان به عنوان درصدی از کل سرمایه به صورت سود یا زیان نشان داده می‌شود. اگرچه ROI یکی از روش‌های محاسبه بازگشت سرمایه است، اما به صورت کلی دو روش معمول برای محاسبه سود در سرمایه گذاری وجود دارد.

نحوه محاسبه سود در سرمایه گذاری بر اساس نرخ بازگشت سرمایه

نرخ بازگشت سرمایه به روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود. در ادامه دو روش محاسبه ROI ارائه شده است. از آنجایی که در اکثر روش‌ها از املاک و مستغلات به عنوان یک وسیله درآمد منفعل نام برده می‌شود، ما به یک مثال در مورد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات نگاهی می‌اندازیم.
روش اول
یکی از راههای موثر محاسبه ROI استفاده از این فرمول است

ROI = بازده خالص تقسیم بر هزینه سرمایه گذاری ضرب در ۱۰۰ درصد

مراحل زیر را هنگام استفاده از این فرمول در نظر بگیرید

۱. بازده خالص سرمایه گذاری را مشخص کنید

فرض کنید یک خانه تک واحدی را به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان خریداری کرده‌اید. یک سال بعد، به دلیل تقاضای زیاد و عرضه پایین، توانستید همان خانه را با ۶۰ میلیون تومان افزایش به قیمت ۳۶۰ میلیون تومان بفروشید. فرض کنید ۵ درصد ارزش فروش ملک (۲.۵ درصد برای هر طرف) یا ۱۸ میلیون تومان پرداخت می‌کنید. همچنین درصدی را باید بابت هزینه‌های اداری و انتقال سند پرداخت کنید؛ با فرض در نظر گرفتن 3 درصد، ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیز اینگونه کسر می‌شود. همچنین احتمالا باید ۲۵ درصد نیز بابت مالیات و عوارض شهرداری خرج کنید، که ۱۵ میلیون تومان دیگر نیز اینجا هزینه می‌کنید. ممکن است هزینه‌های دیگری نیز متحمل شوید که برای ساده بودن مثال، آنها را در نظر نمی‌گیریم.
(توجه داشته باشید که تمام اعداد بر اساس فرض مشخص شده‌اند و هزینه‌ها ممکن است بالاتر یا پایین‌تر باشد)
با اطلاعات ارائه شده، بازده خالص سرمایه اینگونه محاسبه می‌شود
ابتدا از ۳۶۰ میلیون تومان، ۳۰۰ میلیون (هزینه اولیه خانه) و سپس از ۶۰ میلیون تومان تمام خرج‌ها را کم می‌کنیم که ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باقی می‌ماند.

۲. تعیین هزینه سرمایه گذاری

فرض کنید شما ۳۰۰ میلیون تومان هزینه خرید خانه در آن زمان از طریق وام مسکن با ۲۰ درصد سرمایه اولیه یا ۶۰ میلیون تومان خریداری کرده‌اید، بنابراین هزینه سرمایه گذاری شما در اینجا ۶۰ میلیون تومان خواهد بود.

۳. تقسیم سود خالص بر هزینه سرمایه گذاری ضرب در ۱۰۰ درصد

آخرین مرحله این است که بازده خالص سرمایه گذاری ۱۶ میلیون و دویست هزار تومانی خود را از مرحله ۱ بر هزینه سرمایه گذاری ۶۰ میلیون تومانی مرحله ۲ تقسیم کنید و اعشار را در ۱۰۰ درصد ضرب کنید تا ROI خود را در قالب درصد دریافت کنید.

نتیجه ۲۷ درصد خواهد بود.
روش ۲
یکی دیگر از روشهای موثر محاسبه ROI، روش زیر است:

ROI = (ارزش نهایی سرمایه گذاری – ارزش اولیه سرمایه گذاری) / هزینه سرمایه گذاری x ۱۰۰٪

سخن پایانی

محاسبه سود سرمایه گذاری فقط به فرمول های بالا محدود نمی‌شود و روش‌ها و ابزارهای زیادی وجود دارد. بسیاری از اپلیکیشن‌های سرمایه گذاری در بورس این امکان را برای شما فراهم می‌کنند، که سود خود را مشاهده کنید.

همانگونه که گفته شد، ابزارها و روش‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که سرمایه‌گذاری کاملا یک مهارت تخصصی است. سامانه مدیریت ثروت مانو، این امکان را فراهم کرده است که افراد با هر سطح از دانش مالی، بدون نیاز به صرف زمان بابت تحلیل اخبار و فاکتورهای اقتصادی، متناسب با درجه ریسک‌پذیری خود، بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را انتخاب کنید.

نرخ بازده ROI چیست؟ آموزش و معرفی کامل نرخ بازده برای سرمایه گذاری

نرخ بازده یا Return On Investment چیست؟ به طور خلاصه نرخ بازده (ROI) سود یا زیان خالص یک سرمایه گذاری در یک دوره زمانی مشخص است که به صورت درصدی از هزینه اولیه سرمایه گذاری بیان می شود. هنگام محاسبه این نرخ، درصد تغییر را چه مثبت چه منفی از ابتدای دوره تا پایان تعیین می کنید. این نرخ برای سرمایه گذاری در فارکس مورد مهم و اثر بخشی است چراکه میتوانید برای سرمایه گذاری با خیال راحت اقدام کنید و ببینید آیا صرفه منطقی دارد یا خیر؟

• نرخ بازده (ROI) برای اندازه گیری سود یا زیان یک سرمایه گذاری در طول زمان استفاده می شود.
• معیار RoR را می توان در انواع دارایی ها، از سهام گرفته تا اوراق قرضه، املاک و مستغلات و مسائل کلان مالی کمپانی ها استفاده کرد.
• اثرات تورم در محاسبه این مورد به شکل ساده در نظر گرفته نمی شود، بلکه در محاسبه نرخ بازدهی واقعی تعیین کننده است.
• Return on investment داخلی (IRR) ارزش زمانی پول را در نظر می گیرد.
• این نرخ در کنار دو عنصر شاخص pmi و شاخص cpi در معاملات سهام در کشورهایی مانند آمریکا بسیار حائز اهمیت است.

نرخ بازده ( ROI ) چیست؟

نرخ بازده (ROI) را می توان برای هر وسیله سرمایه گذاری، از املاک و مستغلات گرفته تا اوراق قرضه، سهام، و … اعمال کرد . این نرخ برای هر دارایی کار می کند، مشروط بر اینکه دارایی در یک نقطه از زمان خریداری شود و جریان نقدینگی در نقطه ای در آینده ایجاد کند. بنابر این برای تعیین نرخ بازدهی نیاز است در خط زمان در نقطه ای نقدینگی به دارایی و در نقطه بعدی دارایی به نقدینگی تبدیل شود!

سرمایه‌گذاری‌ها تا حدی بر اساس نرخ‌های بازده گذشته ارزیابی می‌شوند که می‌توان آن‌ها را با دارایی‌های مشابه مقایسه کرد تا مشخص شود کدام سرمایه‌گذاری پر سود ترین و جذاب‌ترین است. بسیاری از سرمایه گذاران دوست دارند قبل از انتخاب سرمایه گذاری، نرخ بازدهی مورد نیاز را ارزیابی کنند.

فرمول محاسبه نرخ بازدهی

فرمول محاسبه نرخ بازده ( ROI ) به صورت زیر است:

این نرخ ساده گاهی اوقات نرخ رشد پایه یا به عبارت دیگر بازگشت سرمایه (ROI) نامیده می شود. اگر تأثیر ارزش زمانی پول و تورم را نیز در نظر بگیرید، نرخ بازدهی واقعی را می‌توان به عنوان مقدار خالص جریان‌های نقدی تنزیل‌شده (DCF) دریافتی روی سرمایه‌گذاری پس از تعدیل تورم نیز تعریف کرد.

نرخ (ROI) بازده در سهام و اوراق قرضه

محاسبات نرخ بازدهی برای سهام و اوراق قرضه کمی متفاوت است. فرض کنید یک سرمایه‌ گذار سهامی را به قیمت 60 دلار برای هر سهم می‌خرد، سهام را به مدت پنج سال در اختیار دارد و مجموعاً 10 دلار سود سهام کسب می‌کند. اگر سرمایه گذار سهام را به قیمت 80 دلار بفروشد، سود هر سهم او 80 – 60 دلار = 20 دلار است. علاوه بر این، او 10 دلار درآمد سود سهام برای سود کل 20 دلار + 10 دلار = 30 دلار به دست آورده است. بنابراین، نرخ بازده سهام یک سود 30 دلاری به ازای هر سهم است، تقسیم بر هزینه هر سهم 60 دلار یا 50%.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری را در نظر بگیرید که 1000 دلار برای اوراق کوپن 5 درصدی به ارزش اسمی 1000 دلار می‌پردازد . این سرمایه گذاری 50 دلار سود در سال به دست می آورد. اگر سرمایه گذار اوراق قرضه را به قیمت 1100 دلار به ارزش بالاتر بفروشد و 100 دلار سود کل به دست آورد، نرخ بازده سرمایه گذار سود 100 دلاری از فروش است، به اضافه سود 100 دلاری تقسیم بر هزینه اولیه 1000 دلار یا 20%.

نرخ بازده واقعی در مقابل نرخ بازده اسمی

ROI ساده یک نرخ بازدهی اسمی (برای مطالعه بیشتر کلیک کنید) در نظر گرفته می شود ، زیرا اثر تورم در طول زمان را در نظر نمی گیرد. تورم قدرت خرید پول را کاهش می دهد و بنابراین بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟ 335000 دلار در شش سال آینده با 335000 دلار امروز یکسان نیست.

تنزیل یا Discounting یکی از راه های محاسبه ارزش زمانی پول است. هنگامی که اثر تورم در نظر گرفته شد، آن را نرخ ROI واقعی (یا نرخ بازده تعدیل شده بر اساس تورم) می نامیم.

نرخ بازدهی واقعی ( ROI ) در مقابل نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR)

یک مفهوم نزدیک به ROI ساده، نرخ رشد مرکب سالانه (CAGR) است. CAGR میانگین نرخ بازده سالانه یک سرمایه گذاری در یک دوره زمانی مشخص در بیش از یک سال است، که به این معنی است که باید محاسبه در دوره های مختلف رشد را نیز در نظر بگیرید. لازم به ذکر است شاخص قیمت pce در نرخ بازده اثر بخش است.

برای محاسبه نرخ رشد سالانه مرکب، ارزش یک سرمایه گذاری در پایان دوره مورد نظر را بر ارزش آن در ابتدای آن دوره تقسیم می کنیم. نتیجه را تقسیم بر تعداد دوره های نگهداری، مانند سالها، کنید. و از نتیجه بعدی یکی کم کنید.

مثالی از محاسبه این نرخ در دارایی ها

نرخ بازدهی را می توان برای هر سرمایه گذاری، با هر نوع دارایی محاسبه کرد. بیایید مثال خرید خانه را به عنوان یک مثال اساسی برای درک نحوه محاسبه ROI در نظر بگیریم. بگویید که خانه ای به قیمت 250000 دلار می خرید (برای سادگی فرض کنید 100٪ پول نقد پرداخت می کنید).

شش سال بعد، تصمیم می گیرید خانه را بفروشید – شاید خانواده شما در حال رشد است و شما باید به مکان بزرگتری نقل مکان کنید. شما می توانید خانه را به قیمت 335000 دلار پس از کسر هر گونه هزینه و مالیات مسکن بفروشید. نرخ بازده ساده خرید و فروش خانه به شرح زیر است:

34% = 100 * 250 , 000 / ( 335 , 000 − 250 , 000 ) ​

حالا، اگر در عوض، خانه را کمتر از آنچه برای آن پرداخت کرده اید – مثلاً 187500 دلار – بفروشید، چه؟ از همین معادله می توان برای محاسبه ضرر یا نرخ بازده منفی در معامله استفاده کرد:بازگشت سرمایه یا «ROI» چیست؟

25%- = 100 * 250 , 000 / ( 187 , 500 − 250 , 000 ) ​

نرخ بازده داخلی (IRR) و جریان نقدی تنزیل شده (DCF)

گام بعدی در درک ROI در طول زمان، محاسبه ارزش زمانی پول (TVM) است که در CAGR نادیده گرفته می شود. جریان‌های نقدی تنزیل‌شده سود یک سرمایه‌گذاری را می‌گیرند و هر یک از جریان‌های نقدی را بر اساس نرخ مربوطه تنزیل می‌کنند . نرخ تنزیل حداقل نرخ بازدهی قابل قبول برای سرمایه گذار یا نرخ تورم فرضی را نشان می دهد. علاوه بر سرمایه گذاران، کسب و کارها از جریان های نقدی تنزیل شده برای ارزیابی سودآوری سرمایه گذاری های خود استفاده می کنند.

به عنوان مثال فرض کنید یک شرکت در نظر دارد یک قطعه جدید از تجهیزات را به قیمت 10000 دلار خریداری کند و شرکت از نرخ تخفیف 5٪ استفاده می کند. پس از خروج 10000 دلار وجه نقد، این تجهیزات در عملیات کسب و کار استفاده می شود و جریان نقدی ورودی را 2000 دلار در سال به مدت پنج سال افزایش می دهد. این کسب و کار عوامل جدول ارزش فعلی را برای خروجی 10000 دلاری و ورودی 2000 دلاری هر سال به مدت پنج سال اعمال می کند.

ورودی 2000 دلاری در سال پنجم با استفاده از نرخ تنزیل 5 درصد برای پنج سال تخفیف داده می شود. اگر مجموع تمام ورودی ها و خروجی های نقدی تعدیل شده بیشتر از صفر باشد، سرمایه گذاری سودآور است. جریان خالص نقدی مثبت نیز به این معنی است که نرخ بازدهی بالاتر از نرخ تنزیل 5 درصدی است.

نرخ بازدهی سرمایه گذاری با استفاده از جریان های نقدی تنزیل شده به عنوان نرخ داخلی بازدهی (IRR) نیز شناخته می شود. نرخ بازدهی داخلی نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی خالص (درباره NPV بیشتر بدانید) تمام جریان های نقدی یک پروژه یا سرمایه گذاری خاص را برابر با صفر می کند. محاسبات IRR بر همان فرمولی است که NPV انجام می دهد و از ارزش زمانی پول (با استفاده از نرخ بهره) استفاده می کند.